Оперативник федеральной службы безопасности получает задание выследить иностранного агента, проникшего на территорию страны с явно враждебными намерениями. В ходе напряженной погони шпиону, оказавшемуся крайне изворотливым противником, удается спрятать украденный цифровой носитель с информацией чрезвычайной государственной важности. Местом временного укрытия для флешки становится гараж, принадлежащий ни о чем не подозревающей семье из Сочи. Все попытки майора обнаружить улику по горячим следам оказываются тщетными, а время работает против него. Ситуация требует нестандартного подхода, и опытный офицер принимает решение, граничащее с авантюрой: для проведения тщательного и незаметного обыска ему необходимо легально появиться в доме. Случай предоставляет ему такую возможность — хозяйке дома как раз требуется няня для детей. Суровый и брутальный сотрудник спецслужб, совершенно далекий от вопросов педагогики и домашнего быта, вынужден перевоплотиться в добродушного и услужливого воспитателя, чтобы получить доступ к каждому уголку жилища. Пока майор осваивает новую для себя роль, его коллега в аналитическом центре непрерывно отслеживает сигнал с флешки, пытаясь pinpoint её точное местоположение. Однако жизнь в большой семье, полная непредсказуемых бытовых ситуаций и детских шалостей, постоянно вносит коррективы в планы профессионала. Каждый день под прикрытием приносит новые неожиданные испытания, проверяя его оперативные навыки и запасы терпения на прочность. Рискованные приключения следуют одно за другим, заставляя импровизировать и балансировать на грани разоблачения. Постепенно строгий офицер начинает проникаться искренней симпатией к детям и их матери, обнаруживая в себе ранее скрытые стороны. Именно это погружение в простую человеческую жизнь заставляет его усомниться в изначально поставленной задаче. Грань между служебным долгом и личными чувствами начинает размываться, а в голове зреет подозрение, что истинная цель этой сложной многоходовой операции может быть куда глубже и тоньше, чем просто поиск материального носителя секретных данных. Ему предстоит не только найти спрятанную флешку и обезвредить вражескую агентуру, но и разобраться в хитросплетениях собственного ведомства, где не все цели озвучиваются прямо.