В жизни легендарных защитников Руси наступает долгожданная передышка, омраченная лишь радостными хлопотами: в их семьях скоро произойдет пополнение, и все мысли, кажется, заняты мирными заботами о будущем потомстве и домашнем уюте. Однако спокойствию суждено быть недолгим, ведь над родными просторами неожиданно сгущается непроглядная и зловещая туча, несущая абсолютную тьму и холод. Эта таинственная угроза, возникшая из ниоткуда, нависает над всем миром, заставляя даже самых стойких содрогнуться от предчувствия беды. Понимая, что масштаб опасности не оставляет выбора, богатыри, отложив личные мечты о семейном счастье, вновь берутся за оружие и отправляются в путь, чтобы найти источник мрака и предотвратить неминуемую катастрофу, которая грозит поглотить свет навсегда. Их отвагу и решимость тут же решают испытать на прочность силы зла, почувствовавшие момент всеобщей уязвимости. Коварный купец Колыван, чьи алчные помыслы лишь ждали подходящего момента, вступает в сговор с потусторонними слугами Бабы Яги, чтобы под прикрытием наступающего хаоса захватить власть в княжестве и осуществить свои темные замыслы. Он рассчитывает, что всеобщее смятение и борьба с неведомой тучей отвлекут внимание от его подлого нападения, но жестоко ошибается в своих расчетах. Верные долгу и отечеству, богатыри проявляют чудеса изворотливости, разделяясь на два фронта: они противостоят и надвигающейся мистической угрозе, и земной подлости Колывана. В эпицентре этих событий оказываются стольный град, сам Князь и их неутомимый товарищ Конь Юлий, для которых помощь героев становится единственным спасением. Путь богатырей превращается в череду остроумных перипетий, яростных схваток и судьбоносных решений, где юмор идет рука об руку с отвагой, а итогом становится не просто победа, а очередное доказательство того, что подлинное геройство рождается в готовности пожертвовать покоем ради жизни и света на родной земле.